热门关键词:
关于我们
关于我们
 

燕麦科技:华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦科技股份有限

浏览数:174     发布时间:2020-05-26
 

  深圳市燕麦科技股份有限公司战略投资者专项核查报告

  深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“燕麦科技”或“发行人”)拟在中

  国境内首次公开发行股票并在科创板上市(以下称“本次发行”)。燕麦科技已与

  华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)于2019

  司首次公开发行股票并在科创板上市保荐协议》,华泰联合证券为本次发行的保

  (1)华泰创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);

  华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)为实际控制华泰联合证券

  的证券公司华泰证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司。根据《上海证

  券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《上

  海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)的

  相关规定,保荐机构华泰联合证券通过华泰创新参与燕麦科技本次发行的战略

  主要业务描述:在法律法规及监管规定的框架下,使用自有资金开展《证

  券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业

  经核查,华泰创新系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规

  以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以非

  公开方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形

  ,亦未担任任何私募基金管理人。因此,华泰创新不属于根据《中华人民共和

  国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金

  管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金或私募管理人,无

  经核查,截至本专项核查报告出具日,华泰创新与主承销商为华泰证券

  股份有限公司同一控制下相关子公司,华泰创新与主承销商存在关联关系;华

  根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,华泰创新就参与本

  日起24个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关

  1号”)系由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)管理、

  招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商深圳分行”)托管的资产管理

  拟参与战略配售金额不超过人民币2,800万元,且配售数量不超过《实施办法》

  规定的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次战略配售股份数量

  资者要求,并承诺以自有资金认购家园1号,具备通过家园1号参与发行人战略配

  发行人第二届董事会第十三次会议审议通过《关于同意部分高级管理人员、

  经核查,截至本专项核查报告出具日,家园1号投资人为发行人高级管理人

  华泰证券同一控制下相关子公司,华泰资管与主承销商存在关联关系。除此之外,

  根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,华泰资管作为家园1号管理

  “(一)资管计划具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售符

  (二)本公司除作为资管计划管理人外,与发行人不存在关联关系,本公司

  (三)本公司管理的资管计划同意按照最终确定的发行价格认购资管计划承

  (四)发行人及其主承销商未向本公司或资管计划承诺上市后股价将上涨,

  (五)发行人的主承销商未以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战

  (六)发行人未承诺上市后认购本公司管理的证券投资基金。

  (七)发行人高级管理人员与核心员工以自有资金参与资管计划,为资管计

  (八)本公司或资管计划与发行人及其主承销商或其他利益关系人不存在其

  (九)资管计划获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上

  市之日起12个月。限售期届满后,资管计划的减持适用中国证监会和上海证券交

  (十)本公司或资管计划不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生

  二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

  本次发行的战略配售包括以下两类:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟投机

  构为华泰创新;(2)发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售而设

  根据《业务指引》,华泰创新将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行

  如本次发行规模不足10亿元,则华泰创新预计跟投比例为本次公开发行股份

  数量的5%。如发行规模超过10亿元,则华泰创新预计跟投比例将低于本次公开

  因华泰创新最终认购数量与最终发行规模相关,主承销商有权在确定发行价

  高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划

  拟参与战略配售金额不超过人民币2,800万元,且配售数量不超过《实施办法》

  参与跟投的华泰创新和华泰资管(家园1号管理人)已与发行人签署配售协

  华泰创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上

  市之日起24个月。家园1号承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公

  经核查,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理

  配售对战略投资者参与规模、配售条件和锁定期限等进行约定,本保荐机构认为,

  本次发行战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法

  三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查

  《业务指引》第九条规定:“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,

  1、发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未

  2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还

  3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

  4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存

  5、除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购

  经核查,本保荐机构认为,发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在

  综上所述,本保荐机构认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符

  合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定;华泰创新和家园1号符合本次发行

  商向华泰创新和家园1号配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

  (此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦科技股份有限

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。